В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной лесная русалка из старинных баек, что живёт в озере.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифических существ он всерьёз не воспринимает. Однако, погружаясь в атмосферу места, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твёрдая уверенность в привычных фактах пошатнулась.
Личная жизнь тоже даёт о себе знать. Для Юрия этот город — не просто место работы. Много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели, знакомые переулки. И бывшая жена, встречи с которой приносят смешанные чувства.
Расследование движется туго. С каждым днем круг людей, которые могли быть причастны, становится шире. В нём оказываются и те, кого Бахтин знает давно, кому доверял. Приходится балансировать между долгом, личными отношениями и скрытым противодействием кого-то, кто явно мешает следствию.
Пробираясь через этот лабиринт, Бахтин постепенно приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем можно было предположить вначале.